استراتژیهای ترید شما را ابتدا با تاریخچه ترید و تاریخچه استراتژیهای ترید و سپس با انواع استراتژی های ترید آشنا میکند
تاریخچه فارکس
foreign exchange market یا به اختصار FOREX که در انگلیسی با FX نمایش داده میشود و فیکس خوانده میشود، یک بازار معامله ارزهای جهانی غیرمتمرکز فراملی میباشد. در بازار فارکس امکان خرید و فروش و مبادله ارزهای مختلف وجود دارد. مدیریت این بازار برعهده بانکهایی در سرتاسر دنیا و موسسات مالی مختلفی در کشورهای مختلف میباشد.
در فارکس قیمت یک ارز تنها در مقایسه با ارز دیگر معنی پیدا میکند. یعنی آنکه اگر میخواهید دلار بخرید هر دلار آمریکا معادل فلان مقدار از ارز مبدا مثلا فرانک یا پوند یا هر ارز دیگری میباشد. در ابتدا حجم وسیع معاملات بین آمریکا و دیگر کشورها نیاز به ایجاد چنین بازاری را ایجاد کرد. فارکسی که امروز با آن سروکار داریم از سال 1970 میلادی آغاز به کار کرد. در آن زمان معاملات فارکس براساس قانونی به نام Bretton Woods system انجام میگرفت. که نسبت هر ارزی را با ارزهای دیگر مشخص میکرد.
بازار فارکس بخاطر موارد زیر اهمیت میابد(تفاوت فارکس با دیگر بازارهای مالی):
- حجم بازار مالی فارکس بازار مالی فارکس بزرگترین بازار مالی موجود در جهان از نظر حجم تراکنش و نقدینگی است.
- فرا ملی بودن فارکس: فارکس محدود به یک جغرافیای خاص نیست.
- بازار فارکس بیست و چهار ساعت شبانه روز فعال است( این نکته چندان هم صادق نیست. چرا که فارکس دوروز در هفته تعطیل است یعنی شنبه و یکشنبه و در برخی ساعت ها هم حجم معاملات آن چنان پایین است که عملا نمیتوان در آن ارزی را خرید و فروش کرد.)
- گستردگی عوامل تعیین نرخ هر ارز.
- حاشیه سوددهی بالا نسبت به سایر بازار ها.
- امکان استفاده از اهرم(قرض گرفتن مبلغی برای انجام معامله)
در سال 1954 بانک مرکزی ژاپن مرکز فارکس در دنیا شد. این اتفاق بعد از جنگ جهانی دوم آنچه که ما امروزه به آن فارکس میگوییم را ایجاد کرد.
تاریخچه ارزدیجیتال
1983 آمریکا شاهد تحولی به نام ecash این تحول مدیون رمزنگار و برنامه نویس آمریکایی David Chaum بود. از 1995 او به کاربران امکان این را داد که به کمک یک کلید دارایی های خود در بانک را از طریق Digicash انتقال دهند. در سال 1996 واژه cryptocurrency در مقاله MIT درباره نحوه ایجاد پول دیجیتال استفاده شد.
در سال 2009 در کشور ژاپن بیتکون توسط Satoshi Nakamoto ستوشی ناکاموتو که یک نام مستعار است ساخته شد. یک برنامه نویس مشهور ژاپنی به نام Nakamoto همواره این ادعا را که او برنامه نویس بیتکوین بوده است را ردکرد و گفت هیچگونه دانشی از نحوه رمزگذاری ارزدیجیتال ندارد. بنابراین بیتکوین یک مخترع رازآلود دارد که کسی هویت واقعی او را نمیداند.
استراتژی های ترید و تحول آن
بر دادهها در دنیای مالی تکامل یافتهاند. بیایید نگاهی اجمالی به تاریخچه این استراتژی ها بیندازیم و نقاط عطف کلیدی را که چشم انداز تجارت تاکتیکی را شکل داده اند برجسته کنیم.
اولین تلاشها:
استراتژیهای تجارت و سرمایهگذاری قرنهاست که وجود داشتهاند و افراد بر اساس درک خود از پویایی بازار تصمیم میگیرند. با این حال، این رویکردهای اولیه فاقد پایه و اساس سیستماتیک و علمی است که تجارت تاکتیکی مدرن بر آن تکیه دارد.
اگر به دنبال روشهای نوین ترید مانند RTM تحلیل بازار به روش خواندن کندل به کندل روش تریدرهایی مانند البروکس و یا روش ICT روش مورد علاقه الفونسو هستید مقاله تکنیک های جدید آنالیز بازار درباره آن روشها به تفصیل بحث کرده است.
ظهور تحلیل تکنیکال:
اواخر قرن نوزدهم شاهد ظهور تحلیل تکنیکال بود که به یک جنبه اساسی تجارت تاکتیکی تبدیل شد. نظریه داو چارلز داو که در اواخر دهه 1800 منتشر شد، مبنایی برای تجزیه و تحلیل نمودار و تکنیکهای پیروی از روند فراهم کرد. این شروعی بود برای مطالعه اطلاعات تاریخی قیمت و حجم برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات.
تحلیل کمی و نظریه پورتفولیو:
اواسط قرن بیستم تحلیل کمی را به امور مالی معرفی کرد. مفاهیمی مانند نظریه پورتفولیو مدرن هری مارکوویتز (MPT) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ویلیام شارپ (CAPM) ابزارهای آماری را به مدیریت پورتفولیو و تخصیص دارایی آوردند و بر استراتژی های تاکتیکی تأثیر گذاشتند.
مشاوران تجارت کالا (CTA):
در دهه 1960، مشاوران تجارت کالا (CTA) با استفاده از استراتژیهای معاملاتی سیستماتیک، که اغلب بر روی روشهای پیروی از روند متمرکز بودند، برای معامله قراردادهای آتی ظهور کردند. این زمینه را برای رویکردهای سیستماتیک و مبتنی بر قانون که امروزه دیده می شود، ایجاد کرد.
تجارت الگوریتمی در دهه 1990:
دهه 1990 با ظهور معاملات الگوریتمی، لحظه ای را به ارمغان آورد. پیشرفت در قدرت محاسباتی و در دسترس بودن داده های تاریخی بازار به معامله گران اجازه داد تا استراتژی های کمی را با دقت توسعه و پیاده سازی کنند.
معاملات با فرکانس بالا (HFT):
در دهه 2000، تجارت با فرکانس بالا (HFT) شهرت یافت. این استراتژی بر تجزیه و تحلیل و اجرای سریع داده ها تکیه داشت و هزاران معامله را در کسری از ثانیه انجام می داد.
صندوق های تامینی کمی:
قرن بیست و یکم شاهد رشد صندوق های تامینی کمی بود که از طیف گسترده ای از استراتژی های تجاری تاکتیکی استفاده می کردند. این صندوق ها از مدل های ریاضی، یادگیری ماشینی و سایر تکنیک های کمی برای شناسایی فرصت های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده می کنند.
استراتژی های سیستماتیک و مبتنی بر قانون:
امروزه بسیاری از استراتژی های معاملاتی تاکتیکی سیستماتیک و مبتنی بر قوانین هستند و از مدل های کمی برای تصمیم گیری استفاده می کنند. این استراتژی ها شامل دنبال کردن روند، بازگشت میانگین، آربیتراژ نوسانات و موارد دیگر است.
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی:
سالهای اخیر شاهد ادغام یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در تجارت تاکتیکی بودهایم. این فناوریها امکان تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از دادهها و کشف الگوهای پیچیده را فراهم میکنند که به راحتی برای معاملهگران انسانی قابل تشخیص نیستند.
نقش بسترهای معاملاتی:
پلتفرم های پیچیده معاملاتی و افزایش تجارت آنلاین، اجرای استراتژی های تاکتیکی را برای معامله گران، چه فردی و چه سازمانی، آسان تر کرده است. این پلتفرم ها دسترسی به طیف وسیعی از دارایی ها و بازارها را ارائه می دهند.
چالش های نظارتی:
همانطور که استراتژی های تجاری تاکتیکی در پیچیدگی و برجسته شدن رشد کرده اند، نهادهای نظارتی برای رسیدگی به چالش های نظارت و تضمین یکپارچگی بازار سازگار شده اند. قوانین و مکانیسمهای نظارت برای همگام شدن با تغییر چشمانداز تکامل یافتهاند.
تاریخچه استراتژی های معاملاتی تاکتیکی گواهی بر نوآوری مستمر است، از تجزیه و تحلیل نمودار اولیه تا تکنیک های کمی پیشرو و رویکردهای مبتنی بر فناوری که امروزه استفاده می شود. همانطور که بازارهای مالی و فناوری به تکامل خود ادامه می دهند، استراتژی های معاملاتی تاکتیکی بدون شک با آنها تکامل می یابد و آینده سرمایه گذاری و تجارت را شکل می دهد.
بعد از خواندن این مقاله پیشنهاد میشود مقاله زیر را بخوانید:
